Как бизнес выстраивает новые отношения Минска со странами Балтии
12.06.2019
Сергей Новиков, Завтра твоей страны

Как бизнес выстраивает новые отношения Минска со странами Балтии

Как уже в рыночных условиях строилось экономическое сотрудничество бывших советских республик с независимой Беларусью, рассказываем в спецпроекте «Беларусь-Евросоюз: 25 лет рядом со своим европейским прошлым, настоящим и будущим».

Общая история и географическое соседство обуславливают интенсивный характер деловых взаимоотношений между субъектами хозяйствования Беларуси и трех стран Балтии на протяжении всего этого периода.

Белорусские предприятия продолжали использовать возможности портов балтийских стран, с советских времен играющих важную роль в перевалке грузов промышленности Беларуси. В конкуренции за потоки белорусских удобрений и нефтепродуктов в середине 2000-х годов победил литовский порт Клайпеда, хотя доли латвийских Вентспилса и Риги оставались достаточно высокими. До середины 2000-х годов важной составляющей сотрудничества между Беларусью и Литвой являлись поставки электроэнергии с Игналинской АЭС.

Вступление Литвы, Латвии и Эстонии в Европейский союз вывело отношения на новый уровень.

Балтийские инвесторы использовали финансовые источники Евросоюза и его технологии для экспансии на новые рынки, включая Беларусь. Литовские компании вкладывали в Беларуси средства в пищевую, мебельную, фармацевтическую промышленность, розничную торговлю, альтернативную энергетику, латвийские – в фармацевтику, эстонские – в легпром, деревообработку, индустрию развлечений, IT-сектор.

Белорусские компании использовали страны Балтии в качестве плацдарма на европейский рынок, открывая на их территории производства, торговые компании и сервисные центры. Этот регион стал лидером в ЕС по числу зарегистрированных бизнесов с белорусским капиталом.

Портовое сотрудничество

Порты стран Балтии с давних времен обеспечивают перевалку товаров, произведенных на территории Беларуси, на европейский и мировой рынки. 

В первые годы независимости белорусское правительство предприняло попытку инвестировать в портовую инфраструктуру соседей. Но проект «Венткалий», который на базе действующего с 1963 года терминала по перевалке калийных удобрений в Вентспилсе планировала реализовать Международная калийная компания, «Беларуськалий», «Уралкалий» и «Сильвинат», не получилт развития. Терминал Kalija parks приватизировали латвийские бизнесмены во главе с руководителем Вентспилса Айварсом Лембергсом.  

Модернизация, проведенная за деньги ЕС, позволила увеличить пропускную способность терминала с 2,7 млн до 7,5 млн тонн грузов в год. Через Вентспилский порт в конце 1990-х -начале 2000-х перегружалось более половины из 7-7,5 млн тонн удобрений «Беларуськалия», ежегодно отправляемых на экспорт. В 2004 году, например, доля белорусской продукции в грузообороте Kalija parks достигла 77%.

Порт Вентспилса

Но в 2007 году из-за корпоративной войны между владельцами Kalija parks и лучшими коммерческими условиями, предложенными литовцами, на первое место по перевалке удобрений «Беларуськалия» вышла Клайпеда. Через терминалы литовского порта прошло 2,75 млн тонн удобрений, латвийского – 2,46 млн тонн. В следующие годы разница росла. Клайпедские терминалы до настоящего времени удерживают лидерство в распределении экспортного потока калия из Беларуси.

Ключевым партнером «Беларуськалия» в Литве и Клайпеде до 2013 года являлся стивидор KLASCO, который входит в химический холдинг Achemos grupe и контролируется семьей бывшего премьер-министра Брониславоса Лубиса. В 2013 году «Беларуськалий» приобрел у бизнесмена Игоря Удовицкаса 30% долю в его терминале Biriu kroviniu terminalas (BKT) и постепенно перенаправил основные потоки через эту компанию. Солигорское предприятие купило клайпедского брокера Fertimara. 

Со второй половины 2000-х годов порты Литвы, Латвии и Эстонии стали ключевыми партнерами по перевалке белорусских нефтепродуктов на рынки Нидерландов, Великобритании и других западноевропейских стран. Через некоторое время по объемам транспортировки нефтепродукты опередили удобрения. В 2010 году балтийская портовая инфраструктура использовалась Минском для перегрузки венесуэльской нефти, поступающей в разгар белорусско-российской топливной войны на Мозырский нефтеперерабатывающий завод и «Нафтан».

С начала 2010-х годов попытки перевести часть белорусских грузов с этого направления на свои балтийские порты предпринимает Россия.

Энергетический сome back

В двусторонних отношениях Беларуси с Литвой — главным торговым и инвестиционным партнером в балтийском регионе Литвой особое место занимает энергетическая сфера.

До 2005 года Литва являлась одним из ключевых поставщиков  электроэнергии в Беларусь. Потребности нашей страны с советских времен обеспечивала Игналинская АЭС. В 1999 году из-за задолженности, достигшей 50 млн долларов, прямые поставки литовской электроэнергии в Беларусь были прекращены. Они возобновились  в 2001 году после того, как частная компания El Petroleum погасила долг за белорусские власти, но осуществлялись через посредничество российского трейдера «Интер РАО ЕЭС».

Литовская электроэнергия поставлялась в Беларусь до 2005 года — до выведения из эксплуатации, согласно требованиям Евросоюза, первого блока Игналинской АЭС.

Игналинская АЭС

Новый этап отношений в атомной энергетике между двумя странами начался в 2008 году, когда белорусское руководство выбрало в качестве места строительства Белорусской АЭС Островецкую площадку. Она расположена в 18 километрах от районного центра Островец и всего в 50 километрах от столицы Литвы. В 2011 году «Дирекция строительства атомной электростанции» и российский «Атомстройэкспорт» подписали контракт на сооружение двух энергоблоков Белорусской АЭС совокупной мощностью 2400 МВт. Россия согласилась с требованиями Минска выделить долгосрочный кредит на строительство станции и соответствующей инфраструктуры в объеме 10 млрд долларов. Авансовые платежи на закупку оборудования начали поступать с 2013 года через «Внешэкономбанк».

Первый блок Белорусской АЭС планируется запустить в эксплуатацию с 2019 года. Но практически с самого начала активной стадии реализации проекта литовские власти, обеспокоенные размещением станции рядом со своей границей, выступают с критикой и инициативами, направленными на прекращение, замораживание строительства или перепрофилирование станции. Литва уже отказалась от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС и прилагает усилия для введения моратория на импорт со стороны других стран Евросоюза.

Приоритетные интересы

Лесная отрасль и розница становятся первыми объектами интереса балтийских инвесторов в экономике Беларуси, трансформировавшись, продолжают оставаться в числе приоритетов по сегодняшний день.

Реституция и приватизация лесных угодий в странах Балтии вызвала бум  и привлекла в отрасль инвестиции крупнейших мировых компаний. Проблему постепенного истощения ресурсов коммерческой древесины местные компании сначала решали импортом сырья и полуфабрикатов из соседних стран, включая Беларусь, а с ужесточением условий вывоза сырой древесины их этих стран – размещением производства на их территории.

В 2000-х годах  в Беларуси было создано несколько деревообрабатывающих компаний с участием латвийского капитала («Шклов Форест ЛТД», «Скайфорест», «Тигер»), но самое крупное производство открыл эстонский бизнесмен Кайдо Иыэлехт. Созданная им и его партнерами Kaamos Group имеет интерес в недвижимости, строительстве и деревообработке и присутствует на рынках Эстонии, Финляндии, Грузии. Одна из дочерних компаний группы  Woodbakers в 2004 году стала учредителем производства «Витебская лесопилка». Расположенное в областном центре предприятие выпускало обрезные пиломатериалы, вагонку и доску пола. В основном продукция была предназначена для экспорта.

В начале 2010-х годов белорусские лесные ресурсы привлекли внимание литовцев.

Один из самых крупных деревообрабатывающих холдингов балтийского региона SBA Furniture grupe (в ее состав входят 30 предприятий по производству мебели, одежды и управлению недвижимостью), в 2013 году открыл на территории СЭЗ «Могилев» фабрику «Мебелаин». Предприятие производит мебель с покрытием из натурального шпона.

Еще более масштабный проект реализовала связанная с SBA Furniture grupe компания Vakaru medienos grupe. В 2012 году она запустила в том же Могилеве один из крупнейших в Восточной Европе комплексов («ВМГ Индустри») по выпуску древесностружечной плиты, комплектации и корпусной мебели. VMG открыла несколько предприятий в других регионах Беларуси – смолевичская «Логдрев» занималась лесозаготовкой и производством древесной щепы, «СВУДС экспорт» инвестировала в Борисове в лесопиление, производство мебели и древесных топливных гранул, а витебская «ВМГ ВудАрт» с 2018 года строит в Витебске еще один деревообрабатывающий комплекс стоимостью 55 млн евро.

Семейный бизнес литовцев Житкаускасов является одним из главных конкурентов системы Белкоопсоюза по сбору и экспорту даров белорусского леса. Мощности их предприятия «АВИ В. Житкаускаса», которое создал в 1998 году Вилюс Житкаускас, расположены в Старых Дорогах. На него поступали со сборных пунктов грибы и ягоды. Там они проходили сортировку и первичную обработку и отправлялись в Литву и другие страны Евросоюза.

Литовцы – главные зарубежные инвесторы в белорусскую розницу. Первый крупный проект в 2001 году в этом сегменте белорусской экономики реализовали Мариус Мацевичус, Арунас Папирас, Алма Яунцемене. В партнерстве с белорусскими бизнесменами они открыли в минском районе Веснянка первый продовольственный магазин под брендом «Соседи».  В настоящее время сеть «Соседи» объединяет свыше 100 магазинов, входит в топ-10 ведущих проектов в продовольственной рознице и охватывает почти 20 населенных пунктов страны. Ее владельцы также инвестируют в пиццерии и рестораны национальной кухни.

Литовские бизнесмены Аугустинас и Артурас Ракаускасы в рамках совместной с финским ретейлером компании Kesko Senukai в 2007 году  получили контроль над крупнейшей белорусской сетью строительных гипермаркетов «ОМА».

В 2011 году миноритарные акционеры крупнейшего балтийского ретейлера Maxima Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичусы инвестировали в личный проект на территории Беларуси – сеть Mart Inn. Во второй половине 2010-х годов к ним присоединился еще один литовский ретейлер, владелец магазинов Norfa  Дайнюс Дундулис

Литовский капитал присутствует еще в одной продовольственной сети – «Златка».

«Доеэсовские» проекты

Инвестиционные интересы представителей балтийских государств на территории Беларуси охватывают практически все отрасли.

В 1990-е и на протяжении почти всех 2000-х годов важное значение в белорусско-латвийских деловых отношениях играла банковская сфера. Латвийские банки кредитовали проекты  на территории Беларуси, в них хранили деньги многие белорусские бизнесмены. В течение 2000-2010-х годов в Беларуси действовали представительства Parex banka, Rietumu Banka, Trasta komercbanka, ABLV Bank. Ужесточение контроля за операциями латвийских банков после вступления страны в Евросоюз уменьшило их привлекательность для клиентов из России, Беларуси, Украины и стран Центральной Азии. Некоторые из них (например, Parex banka и ABLV Bank) были вынуждены со скандалом прекратить свою деятельность. В 2011 году литовские власти закрыли банк Snoras, который также работал в Беларуси через представительство.

К 2019 году все представительства в Минске банковских учреждений из Балтии закроются. Но инвесторы в финансовом секторе продолжают работать. В 2008 году владельцы Rietumu Banka стали собственниками нескольких лизинговых компаний в Беларуси. На их базе была создана компания «Вест Лизинг» (с 2015 года «Риетуму Лизинг»), которая имеет дочерние компании в  Украине и Литве. Она занимается лизингом строительной и дорожной техники и промышленного оборудования. В 2015 году спектр деятельности расшириля за счет лизинга автомобильной техники для физических лиц.

В «доеэсовский» период литовцы Ричард и Арвидас Мацулявичусы открыли фабрику мороженного «Морозпродукт» в Марьиной Горке, а владелец компании Ryterna Витаутас Ринкевичус начал производство гаражных ворот и роллетов  в Минске. 

Первый проект в 2004 году реализовал с белорусским партнером владелец группы Arvi ir Ko Видмантас Кучинскас. Он создал совместное предприятие с «Беларуськалием» для продажи технической соли в Литве.

В 2010-х годах Видмантас Кучинскас запустил крупнейшую в Беларуси ферму индеек и комбинат по переработке мяса в Лидском районе («Арвибелагро»), а также начал сбор и  утилизацию отходов животноводства («Биоваст Лида»). Еще одно белорусское предприятие бизнесмена («Климарви») строит  фабрику по производству мяса индеек в Климовичском районе.

Новые возможности

Во второй половине 2000-х годов балтийские инвесторы, уже в качестве представителей одной из стран Евросоюза, вышли в новые ниши белорусского рынка.

Литовцев привлекла, в частности, белорусская недвижимость. В 2007 году владелец банковско-девелоперского холдинга UBIG Владимир Романов заключил инвестиционный договор с Мингорисполкомом, по которому обязывался за 300 млн долларов реконструировать футбольный стадион «Трактор» и создать на его базе многофункциональный торгово-офисный центр. Его компания «Стадиум» получила площадки под строительство жилья в нескольких районах Минска. Владимир Романов также инвестировал в футбольный клуб МТЗ-РИПО. 

Из-за финансовых проблем владельца UBIG девелоперский и футбольный проекты потерпели крах в начале 2010-х годов.

Безрезультатно завершились попытки большинства других инвесторов в недвижимость. Не начала застройку территории «Беларусьфильма» группа Hanner (проект оценивался тоже в 300 млн долларов), заморозила свои планы компания Exxon. Единственным успешным проектом стал торговый центр Bonus в минском микрорайоне Домбровка стоимостью 17 млн долларов. Его застройщиком являлась небольшая компания Capital City Group.

Крупные проекты во второй половине 2000-х и в 2010-е годы инвесторы из Балтии реализовали в легкой промышленности, пищевой промышленности, фармацевтике и альтернативной энергетике.

Эстонец Индрек Рахумаа в 2006 году консолидировал белорусских, латвийского и эстонского производителей женского белья в холдинг Silvano Fashion Group. Главным производственным активом котирующегося на Варшавской фондовой бирже предприятия является фабрика «Милавица». Silvano Fashion Group также инвестировал в фирменную розницу и затеял строительство логистического комплекса в Беларуси. В 2009 году, однако, бизнесмен был вынужден из-за финансовых проблем отдать холдинг  другому эстонцу Томасу Тоолу. Новый владелец SFG приобрел в Беларуси еще и снэковую фабрику «Онега». Индрек Рахумаа, создавший новую компанию ELG, в 2019 году выкупил белорусскую фабрику «Юстына», которая также производит белье.

В легкую промышленность Беларуси инвестировала и литовская компания Audimas, которая шьет в Лиде спортивную одежду.

Литовские инвесторы также вкладывали средства  в пищевую отрасль.  Крупнейший балтийский конгломерат по выпуску кормов и муки Kauno Grudai через свою дочернюю структуру «Белфидагро» выпускала корма сначала на Краснознаменском комбикормовом заводе, а сейчас — на  осиповичском филиале Бобруйского комбината хлебопродуктов.

Самый богатый бизнесмен стран Балтии, основной владелец сети Maxima Нериюс Нумавичус в начале 2010-х годов в рамках инвестиционной группы NDX Energija приобрел польскую мясоперерабатывающую компанию Mispol и вместе с ней фабрику «Квинфуд» в Гродно.

Нынешний каунасский мэр и владелец Viciunai Group Висвалдис Матийошайтис в начале 2010-х годов зарегистрировал несколько компаний для строительства рыбоперерабатывающего завода и логистического комплекса под Минском, но из-за изменившейся стратегии ограничился дистрибуторским бизнесом.

В середине 2010-х годов еще одним объектом инвестиций из стран Балтии стала фармацевтика.

Один из самых богатых литовцев, владелец авиасервисного холдинга Avia Solutions Group и фармацевтической компании Pharnasanta Group Гядиминас Жемялис инвестировал в строительство и запуск в Бешенковичах фабрики «Нативита».

Латвийская компания  Olainfarm в 2016 году стала владельцем гродненского производителя пищевых добавок и препараторов из растительного сырья «НПК Биотест».

Автодилер Кестутис Мартинкенас, представляющий на белорусском рынке бренды BMW и Mini и помогающий минским властям создавать платные стоянки, в 2016 году ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию в Мядельском районе. В 2017 году его Modus Group подписала контракт с агрохолдингом Управления делами президента Беларуси по созданию биогазовых комплексов.

Инвесторы из стран Балтии активны в секторе услуг и развлечений. С 2006 по 2016 годы на местном игорном рынке работала эстонская компания Olympic Entertainment Group. Ей принадлежали несколько казино Olympic, залы игровых автоматов и онлайн-казино OlyBet. Эстонцы свернули бизнес из-за изменившихся условий.

Латвийский перевозчик Ecolines открыл региональное подразделение и осуществлял значительную часть автобусных перевозок пассажиров в страны Балтии, Польшу, Украину. Бюро эстонской юридической компании Sorainen вошло в число ведущих компаний в области хозяйственного права. В последние годы активно работает на белорусском рынке литовский туристический оператор Novaturas.

Обратная волна

После вступления стран Балтии в Евросоюз заметно растет интерес белорусских компаний к этому рынку. В Литве, Латвии и Эстонии регистрируются компании, которые становятся базой для продвижения продукции и услуг и на рынок балтийских государств, и на рынок Евросоюза.

На региональном рынке работают дистрибуторские компании «Белшины» (в Литве) и МТЗ и концерна «Белгоспищепром» (в Латвии). Деятельность  торгового дома Белорусского металлургического завода («БМЗ-Балтия») и «Белинтертранс-Балтик», зарегистрированных соответственно в литовских Шауляе и Клайпеде, и сбытовых компаний концерна «Белнефтехим» («Ойл-Логистик») и Белорусской нефтяной компании («ТрансБалтик Ойл») в Латвии нацелена на европейский и глобальный рынки.

Со второй половины 2000-х года с этими целями в странах Балтии создавали дочерние структуры белорусские частные компании. В Литве находились подразделения известных приборостроительных компаний из Беларуси «Полимастера» и Yukon Advanced Optics Worldwide, сюда перевел свою штаб-квартиру основатель сети офтальмологических клиник «Новое зрение» Олег Ковригин. В СЭЗ «Клайпеда» открылся завод белорусского стекольного концерна Glassbel.

В Латвии действовало дочернее предприятия еще одной известной приборостроительной фирмы из Беларуси – «Регула». Крупный бизнес, включающий в себя предприятия по производству биотоплива (Mamas D) и пива (Latgales Alus D), создал в Даугавпилсе белорусский бизнесмен Алексей Олексин. На балтийский и польский рынок работает латвийская дочка холдинга «Белита-Витэкс» (Euro B&V). Белорусские компании, открытые в Латвии и Эстонии, обеспечивают поставки в Беларусь, соответственно, лекарств и медицинской техники и машиностроительного оборудования.

Технологическое сотрудничество

Новое направление, где скрещиваются интересы бизнесменов Беларуси и стран Балтии, — высокие технологии. Процесс здесь взаимный – как балтийцы вкладывают деньги в белорусский сектор, так и белорусы ищут трудовые ресурсы и партнеров в этих странах.

В 2009 году на белорусский рынок вышла компания BLT grupe Виталиуса Куодиса, которая создала сервис по онлайн-продаже билетов Kvitki.by. В этот сегмент инвестировал и эстонский оператор Baltic Ticket Holdings, который развивает проект bileti.by. В начале 2010-х годов оба сервиса выкупила российская компания «Кассир», которая входит в петербургскую корпорацию PMI бизнесмена Евгения Финкельштейна.

В 2009 году офис разработки в Минске открыла одна из крупнейших эстонских IT-компаний Helmes. В 2018 году ее владелец Яан Пиллесаар масштабировал местный бизнес, став совладельцем белорусской компании SolbegSoft.

Резидентами Парка высоких технологий являются компании с литовским и латвийским капиталами BESK и Soft-FX.

В свою очередь несколько десятков белорусских IT-компаний и стартаперов используют возможности юрисдикций в балтийских странах, чтобы  коммуницировать с клиентами из ЕС, использовать местные трудовые ресурсы и получать финансирование из венчурных фондов. Наиболее привлекательна в этом плане Эстония с ее сложившейся эко-системой поддержки стартапов. Офисы в Таллинне открыли OCSICO, Exposit, Bamboo Group,  здесь базируются стартапы ChangeAgain.me, DashBouquet Development, Eightdays.me.

О спецпроекте «Беларусь-ЕС: 25 лет рядом»

Прошлой осенью отмечалось 25-летие вступления в силу Маастрихтских соглашений, положивших начало формированию Евросоюза — одного из ключевых внешнеполитических и экономических партнеров Беларуси.

Становление ЕС и независимой Республики Беларусь проходило практически одновременно. Как участники Евросоюза и наша страна прошли вместе этот уже достаточно длительный путь, что получилось, а что нет, каковы перспективы в развитии сотрудничества, с какими странами у нас сложились более тесные отношениями, а с какими имеются возможности для их интенсификации — об этом наш спецпроект. «Беларусь-Евросоюз: 25 лет рядом со своим европейским прошлым, настоящим и будущим».

Хотите знать больше? Читайте нас в Telegram и на Яндекс.Дзен

Последнее в рубрике